刘琮投降了曹操，迫使刘备不得不在两面夹击的情况下撤出了长坂坡，幸运的是，早有准备的关羽提前前往江夏求助于刘琦，带来了万余人的精锐水军，为刘备在当阳提供了救援。

赤壁大战后，周瑜攻打南郡之时，刘备借机扫荡了荆南四郡。

关键时刻，关羽率领一支轻骑兵北上阻断了北归通道，与乐进等人多次较量而不落下风。

即使在青泥之战中，虽一度负于襄阳太守乐进，不过两个月后关羽便成功扭转战局取得胜利。

最后，周瑜割舍南郡给予刘备后，关羽进驻江陵城担任守将，开始了逐步向北的拓展。

当刘备入川之际，荆州则交由关羽掌管。

虽然诸葛亮、张飞及赵云等人都留在荆州协理军政事务，但重大军事决策仍旧以关羽为首要负责人。

尽管北荆州仍有如乐进等数位魏军名将在虎视眈眈，关羽仍然以他过人的才略和果断，在双方缠斗中各有胜果，不断稳固和发展着刘备的南方霸业。

在这场战役中，曹军损失了四千多人，而关羽的部队仅损失了七百余人。

乐进也因此被解除了襄阳守将的职务，转任合淝守将。

（注：襄阳是荆州的重要据点，当时正处在对抗孙刘联军的最前线，其守将的地位高于合淝守将。

在这个时期，乐进的官职原本在张辽之上，但在合淝之战前，两人官职平级。

）

建安十九年，正当关羽准备大举北上进攻之际，刘备正在进攻益州，但战事陷入僵局。

他急忙调集张飞、赵云和诸葛亮等人带兵入川支援。

这使得关羽的兵力减少了大约六成。

剩余的部队已不足以支持大规模北上进攻，因此关羽不得不重新调整战略，改为固守现有领土。

建安二十年，孙权得知刘备已控制了益州，派诸葛瑾出使江陵，希望关羽能归还南郡。

但关羽坚决拒绝了这个要求，导致孙刘之间的裂痕日益加深，最终演变为武力冲突。

吕蒙抓住机会攻占了荆南的三个郡，然而最重要的南郡和江夏仍在关羽手中。

得知此情况后，刘备从益州赶到荆州，在湘江边与孙权进行了“湘水会盟”

。

最终双方协议，各自占据荆州的三个郡，而北方的三个郡仍然由曹操控制着。

同一年，曹操派遣夏侯渊平定汉中，迫使刘备将重心转向防御汉中的夏侯渊，而关羽继续驻守荆州。