公元208年三月初七，潼关被大汉攻破，曹真自刎而死。

六月初十，长安城被攻克，刘辩被擒，马超，曹丕逃往洛阳。

十月二十日，洛阳城破，夏侯惇，曹丕被擒，马超战死。

十一月初二，新汉克金城，贾诩斩司马家族五百余口。

公元209年春，蜀刘璋，辽东公孙度降。新汉一统天下。

皇帝刘协宣告天下改制：

将大将军府一分为二，为丞相府和大将军府。

丞相为百官之长，荀彧为丞相，诸葛亮为左丞相，沮授为右丞相。下设六部：工部，陈登为尚书。吏部：田丰为尚书。户部：糜竺为尚书。刑部：贾诩为尚书。礼部：崔琰为尚书。兵部（只负责治安，不参与战争）：陆逊为尚书。丞相府负责国家治理。

大将军府，陶响为大将军。下设前后左右四将军。分别是：赵云，张辽，刘备，徐晃。大将军府负责保卫国家，不参与国家治理。

另设御史台，御史长为步骘。御史可监察百官及大将军府甚至皇帝言行。

皇帝不直接参与国家治理和战争。只负责重大节假日祭祀活动及部分外事活动。

公元220年，孙权一统中南半岛及其周边岛屿，成立安南国。自立为帝，鲁肃为相。宣布与新汉永结同盟，世代友好。

公元222年，吕布在乌兰巴托成立大漠国。自立为帝，陈宫为相。宣布与新汉永结同盟，世代友好。