两面夹击之下，蜀军岌岌可危。

不过蜀军坚韧不拔的性格，支撑着他们一战再战。

坚持了半天，子午关失守，二千守军除出发报信的副将之外，无一生还。

汉军也付出了近四千的战力损失，西城方向来突袭的队伍直接战死一千多人，多是被最后蜀军以一换一的打法所杀伤的。

汉军突破子午道，代表汉中郡大部分都落入了汉军手中。

不过子午守军的牺牲，也给马相争取了几天的时间来安排。

马相接到消息之后没什么歇斯底里，无能狂怒。

而是赶紧下令派了一支万人大军支援成固，准备死死阻断汉军西进的步伐。

这其实还是马相大意了，两年没找到张鲁行踪，他就慢慢放松了警惕。

正是因此，张鲁养好伤之后，乔装打扮，又偷偷出山传道。

经过马相打击，张鲁闭关跟祖父研究之后，他的教义比以前更具有隐秘性，对信众的控制力更强，以至于马相两年都没有他任何蛛丝马迹。

实际上，去年张鲁就已经偷偷离开了南郑，去了上庸一带传道，偷偷发展教众。

还与躲在武当山里的张曼成部有过碰撞，张曼成与波才部不合分开之后，张曼成躲在武当山中无事，渐渐开始沉迷研究张角的言行教导，在武当山中重立了太平教。

二人相见，自然有了教义之争，不过都为道家哲学余脉，教派初创，倒是争得不那么你死我活。

张曼成还从中学到了张鲁的传道手段，派手下信众从东面出了武当山，偷偷去南阳郡的武当县发展教徒去了。

于是张鲁没了对手，更是肆意发展，十万教众信徒布满房陵，钖县，上庸三县。

年初（中平五年、188年），汉军开始进攻褒斜谷，子午谷，并且四处寻找契机。

张鲁寻机再次跟派人刘焉献计，表示汉军若进攻武关，可帮助汉军拿下钖县，则汉中可取。

刘焉大喜，定下此计，允诺下让张鲁在汉中传教的请求。

五月，汉军一边在西路攻击马相，一边开始攻击武关，看似寻常攻伐。

但是武关一动，张鲁安排进汉中东四县的十多万教众同时起事，措不及防之下，四县陷落。

张鲁一面封锁西城的消息，一面派人夹击武关。

武关蜀军孤立无援，没坚持到第三天，就被攻陷，守将战死，士兵降者二千余。