而随着剧情的进展，故事明显越发向着坏结局进展。

故事双线进行，随着几次交战，教会屡屡受挫，却是暂停了对于贤者之都或者法师聚集地的袭击。对于这件事，法师之中也怀抱着多种不同的态度，有人认为应该趁胜追击，有人认为圣城不来找麻烦最好，协会也没有必要自找麻烦，不过最后还是决定先收拢力量，一边暗中观察一边猥琐发育。

另一方面，凯嘉手下很快又增加了一批孩子，而小间谍也多次给圣城传达了情报。凯嘉并没有怀疑过自己养育的学生，而圣城则已经准备找一个合适的时机，将这群还没有成长起来的法师有生力量全部消灭。

圣城蓄势待发，危机已迫在眉睫，男孩越发动摇，但是却始终也没有能够下定决心背叛圣城。

圣城发动攻击前不久，男孩去见了联络他的圣城骑士，表示自己已经完成了交代的任务，要回到自己的父母身边。

观众席上已经有很多喧闹起来，愤怒非常，恨不得上去直接围殴饰演间谍的少年。

这其中也未尝没有带着对于编剧的愤怒，觉得她已经玩过了一手这种东西，还要在第二部里重复一遍，实在是太过可恶。

但随之剧情一转，故事发展却和他们预想的完全不一样。首先就是去跟骑士接触的少年，在跟骑士交涉过程之中，突然就遭到了骑士的攻击。

骑士一开始还对他表情温和，说道：“放心吧，既然你完成了我们交给你的任务 ，我肯定会带你……去跟你的父母会和。”

然后，他猛然一剑刺穿了少年的胸腹。

舞台下发出一阵惊呼。

虽然很多人诅咒少年，甚至不乏有人诅咒说让他去死，但也不是所有人都真心地想要剧情这样发展，多半只是一种情绪的发泄而已。

喊着“去死”，但其实内心根本不能接受他真的就这样“去死”。

但谁又能预料到，殷怜竟然会这样心狠手辣，真的就杀死了少年。

却听其实杀了少年之后，一派得意洋洋地唱道：“一切邪恶/终要回归尘土/使用邪恶的/和诞下邪恶的/终究只能以死亡为救赎”

“我送你去见你的父母吧/让你们在腐烂的泥淖中相见”

“圣城从不和邪恶合作/不在过去/也不会在未来”

“安息吧/腐烂成泥淖/你本不该诞生世上/死亡也算是好的归宿”

观众席议论纷纷，才意识到原来少年间谍的父母和被拿来威胁他的一切其实都早已被圣城所毁灭。有人怒其不争，有人怜其不幸，但不过如何，这一幕转折却是让观众们的火气猛然降了下去，只剩下了纯粹的叹息和为协会法师们而感到的焦急。

结果等骑士匆匆闯进法师据点的时候，却发现整个据点都已经人去楼空。

剧情在这里出现了一次回放，舞台旋转，重新拉回到少年的身体躺着的地面，他躺在那里，一动不动，死活不知，却仿佛处于一种睡梦之中一样。舞台的两侧，出现了像是凯嘉和少年的形象。

少年双手握在一起，对凯嘉说道：“阁下/阁下/我向你告解”

凯嘉柔声唱道：“啊/你表现得如同一个教徒”

少年惊愕道：“所以你早已发现？”

凯嘉说道：“这又有何重要？你身上流着魔法的血/是我们的兄弟姐妹/圣城若能容忍掌控力量的信徒/便无贤者之都拔地而起”

“凯嘉/凯嘉/我要向你告解/请快带着大家离开这里/因为圣城的追兵已经即将来到/我是一个/无耻的背叛者/但我会为你们/拖延片刻的时间”

“凯嘉/凯嘉/我的另外一位母亲”